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Verknüpfungsfeld

Verknüpfungsfelder geben zu einem ausgewählten Datensatz zusätzliche Daten automatisch aus. Dies können z. B. Informationen zu einem Kontakt sein (Telefonnummer, Adresse, o.ä.). Folgendes Beispiel verdeutlicht, wie Sie schnell ein neues Verknüpfungs-Feld anlegen.

Im Beispiel wollen wir in einem Akquise-Dokument automatisch neben dem Ansprechpartner die dazugehörige Telefonnummer ausgeben lassen.

HINWEIS: Datensicherung vor Änderungen im Design-Modus

Das Ändern von Datenbank-Strukturen, Verknüpfungen und Listen-Feldern im Design-Modus kann zu unwiderruflichen Daten-Verlusten führen. Führen Sie deshalb unbedingt vor Änderungen im Design-Modus eine Datensicherung durch.

Nehmen Sie Änderungen im Design-Modus nur vor, wenn Sie sich sicher im Umgang mit Datenbanken fühlen oder Sie bereits erste Erfahrungen mit dem Design-Modus sammeln konnten.

Im Zweifelsfall nehmen Sie Kontakt zu unserem Telefon-Support unter +49 2 41 / 510 340 auf. Wir stehen Ihnen von Montag bis Freitag von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr zur Verfügung.

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HINWEIS:

Nehmen Sie Änderungen im Design-Modus am besten in einer Test-Umgebung vor. Sie können anschließend die Anpassungen in Ihre produktive Revolver-Installation übertragen.

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Design-Modus aktivieren

 Design-Modus aktivieren

Design-Modus aktivieren

Sie aktivieren den Design-Modus in der Menüleiste unter „Ablage/Design-Modus“.


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Neues Datenbank-Feld anlegen

 Hinzufügen eines neuen Verknüpfungs-Feldes

Hinzufügen eines neuen Verknüpfungs-Feldes

Damit Revolver die Telefonnummer aus der Adress-Liste ausgeben kann, muss ein neues Datenbank-Feld in der Akquise-Liste angelegt werden.

Die folgenden Arbeitsschritte führen Sie in der Ansicht „Eingabeformulare“ aus (rechts oben unter „Ansicht“ ▹ „Eingabeformulare“.

  1. Öffnen Sie den „Listen-Assistenten“ mit einem Doppelklick auf die Liste „Akquise“.
  2. Klicken Sie sich im Fenster „Liste einrichten“ durch zu „2. Schritt: Felder einstellen“.
  3. Öffnen Sie das Fenster „Felder bearbeiten“ mit einem Klick auf den Button „Felder einstellen“.
  4. Fügen Sie der Liste „Akquise“ mit einem Klick auf den Plus-Button ein neues Feld hinzu.
  5. Benennen Sie das neue Feld (hier: Telefonnummer). Wählen Sie den Dateityp gemäß des späteren Eingabeformats aus.
  6. Speichern Sie Ihre Eingabe im Fenster „Akquise: Felder verwalten“ mit einem Klick auf den Button „Sichern“.
  7. Klicken Sie sich im „Listen-Assistenten“ zum „7. Schritt: Fertig stellen“ und beenden Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf den Button „Sichern“.

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Eingabeformular editieren

 Eingabeformular „Verkaufschance“ öffnen

Eingabeformular „Verkaufschance“ öffnen

Öffnen Sie mit einem Doppelklick das Eingabeformular „Verkaufschance“.


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Verknüpfung einstellen